超100亿增资定了!上海证券正式易主

2020-12-14 09:47:07    中国基金报   我要评论0   我要收藏   
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12月12日晚间,证监会发布公告称,上海证券控股股东由国泰君安易主为百联集团,由此百亿增资计划也终于尘埃落定。

   上海证券正式易主!

  12月12日晚间,证监会发布公告称,上海证券控股股东由国泰君安易主为百联集团,由此百亿增资计划也终于尘埃落定。

  上海证券易主

  百联集团成其控股股东

  12月12日晚间,证监会发布公告,核准百联集团有限公司(百联集团)成为上海证券有限责任公司(上海证券)主要股东、控股股东。上海证券注册资本由26.10亿元变更为53.27亿元,同时证监会对百联集团依法认购上海证券新增26.63亿元出资、上海城投依法认购上海证券新增0.53亿元出资无异议。

  证监会表示,上海证券应当按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规和有关规定的要求,完成注册资本变更工作,确保资本金足额到位,并聘请符合规定的会计师事务所进行验资。上海证券应当自本批复下发之日起3个月内,完成工商登记变更工作。

  上海证券本次变更注册资本后股东出资情况显示,百联集团对上海证券的持股比例为50%,国泰君安对上海证券的持股比例降低至24.99%,上海上国投资产管理有限公司的持股比例为16.3333%,上海国际集团有限公司的持股比例为7.6767%,上海城投(集团)有限公司的持股比例为1%。

  百亿增资计划终于落定

  今年1月,国泰君安发布《关于解决与上海证券同业竞争问题有关事项进展情况的公告》。公告中称百联集团及上海城投以非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本,包括国泰君安在内的上海证券现有三家股东放弃本次新增注册资本的优先认缴权。

  此次确定增资价格为3.85345元/每1元新增注册资本,增资金额合计为104.6802亿元,增资款项用于补充上海证券的资本金,增加上海证券营运资金。

  增资完成后,百联集团对上海证券的持股比例为50%,国泰君安对上海证券的持股比例由增资前的51%降低至24.99%。上海证券不再纳入国泰君安合并报表范围,而百联集团将成为上海证券的控股股东。

  公告中特别提到了,“本次交易仍待取得上海市国资委的批复和中国证监会的核准,审批时间及结果尚存在一定的不确定性”,而如今证监会核准百联集团成为控股股东,百亿增资也终于落定。

  存同业竞争问题

  此前诱发市场猜想或借壳上海物贸A

  早在2014年7月,国泰君安作价35.71亿元,受让上海国际集团所持有的上海证券51%股权,成为上海证券的控股股东。根据中国证监会核准批复的要求,国泰君安需要在五年内解决与上海证券及其子公司海际证券的同业竞争问题。

  为解决与上海证券同业竞争问题,今年年初,原本占股上海证券51%股份的国泰君安发布《关于解决与上海证券同业竞争问题有关事项进展情况的公告》,公布上海证券百亿增资计划。

  方案中提到,计划为百联集团及上海城投以非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本,其中百联集团认缴人民币26.63266亿元,上海城投认缴0.53266亿元,新增注册资本。

  此前,就有市场传闻,百联集团考虑将上海证券借壳上海物贸A股上市。而上海物贸系属于百联集团旗下的上市公司,之后公告澄清称,未接到控股股东百联集团有限公司关于上述报道事项的有关信息,也未参与或筹划相关事项。公司未就上述媒体报道相关事项发表过任何声明。而本次获得证监会正式批复,或意味着新的资本运作即将提上日程。

  同时,随着这一方案得到证监会批准,国泰君安对上海证券的持股比例由增资前的51%降低至24.99%,百联集团将成为上海证券的控股股东,国泰君安与上海证券之间将不存在同业竞争问题。

  公开资料显示,上海证券成立于2001年4月,目前注册资本26.1亿,注册地为上海市黄浦区。公司拥有期货子公司1家、分公司3家以及营业网点76家。组织形式为有限责任公司。

  根据国泰君安2020年中报,截至2020年6月30日,上海证券总资产为386.23亿元,净资产为73.92亿元;2020年上半年,实现营业收入7.75亿元,净利润2.36亿元。

  百联集团是由原上海市第一百货集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组的大型国有商贸流通产业集团,挂牌成立于2003年4月。注册资本为10亿元,资产总额达300亿元。包括百联股份(A、B股)、联华超市(H股)、上海物贸(A、B股)、第一医药(A股)、复旦微电子(H股)、华岭股份等6家境内外上市公司均属百联集团控股的上市公司。

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