领先的固态激光雷达供应商Quanergy与中信资本SPAC合并上市

2021-06-22 21:00:05    美通社   我要评论0   我要收藏   
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领先的固态激光雷达供应商QuanergySystems,Inc.和中信资本收购公司(NYSE:CCAC)今日宣布,双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后,Quanergy将成为上市公司。

  领先的固态激光雷达供应商Quanergy Systems, Inc.(简称“Quanergy”)和中信资本收购公司(NYSE:CCAC)今日宣布,双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后, Quanergy将成为上市公司。

  

  Quanergy作为掌握新一代光学相控阵列(OPA)技术的领先供应商,专注于汽车物联网(IoT)市场,在全球拥有超过350家客户和40家合作伙伴。凭借行业一流的激光雷达传感器和3D感知软件集成解决方案组合构建独特竞争优势,Quanergy进一步巩固了其市场领先地位。 

  激光雷达行业是可持续创新的前沿领域。中信资本收购公司致力于在新出行技术、能效和其他可持续发展领域开展投资业务。Quanergy拥有先进的技术能力、具备规模效应,给美国、亚洲乃至全球市场带来了变革,符合中信资本收购公司一贯秉承的严格投资标准。

  合并完成后,新公司将被命名为“Quanergy Systems, Inc.”,并将以“QNGY”作为最新股票代码在纽约证券交易所(纽交所)上市。这笔交易将为推进Quanergy的业务增长战略提供充足资金支持,进一步巩固其在激光雷达市场的行业领先地位。

  此次合并所带来的资金,将在研发、营运资金、债务偿还以及未来的潜在收购交易等方面为Quanergy提供支持,中信资本收购公司的丰富经验及专业知识将协助奠定Quanergy公司在激光雷达领域的领导地位。

  “在增长机会和规模方面,激光雷达提供的3D感知数据市场已经到达拐点。过去一年众多公司纷纷进军激光雷达领域,此次交易后,Quanergy将受益于更多投资者对激光雷达领域的青睐,有助于公司投入更多研发资源,以生产出适用于新市场且成本较低的激光雷达产品。”Quanergy董事会主席兼首席运营官Kevin J. Kennedy表示:“Quanergy很高兴迈入发展新阶段并成为一家上市公司,未来将加快技术研发、产品的开发及商业化前景,其100% CMOS图像传感器光学相控阵列固态技术和3D感知软件降低了传感器的成本,将定义汽车和物联网行业下一代传感器的未来发展方向。”

  中信资本收购公司首席执行官王方路表示:“Quanergy自从2012年成立以来为激光雷达技术领域带来了变革性的发展。其新一代感知软件拥有巨大的增长潜力。我们非常高兴能够与Quanergy合作,Quanergy公司拥有能改变汽车行业的技术,且是唯一一家掌握了光学相控阵列(OPA)技术的核心激光雷达供应商。”

  激光雷达将改变汽车市场 

  预计汽车激光雷达TAM的市场规模将在L3/L4自动驾驶技术推动下在2030年前达到106亿美元,为满足汽车整车厂的严格要求,激光雷达感知器需要定价在500美元以下,探测距离至少为200米范围,并需满足非常高标准的可靠性要求。第一代机械/MEMS激光雷达传感器和第二代数码/闪光式传感器在大规模生产的情况下要达到上述目标是较为困难的。Quanergy 100% CMOS硅光子固态相控阵技术激光雷达具有行业领先的性能、可靠性和低成本,将为汽车行业带来颠覆性的改变。

  光学相控阵列技术(OPA)成本较低,已在汽车市场大规模应用,具备以下特点:

  • 最高的可靠性:大尺度和微尺度均无移动部件,平均无故障工作时间可达到10万小时;
  • 极低成本:因所有OPA部件被整合进一个单一的硅模块,可利用成熟的低成本CMOS图像传感器处理技术;
  • 自动收放:其具备独特的短波外围视角功能,Quanergy的OPA固态传感器可以自动收放,以聚焦于视野范围内的障碍物;
  • 积极扫描:可以垂直或水平进行电子光束控制

  历经多年发展,Quanergy已经在固态激光雷达技术性能方面取得了重大的技术突破,在汽车市场占据得天独厚的优势。

  推动下一代物联网的发展

  自动化应用技术已普及至诸多领域,包括工业自动化安全、智慧空间和测绘等领域。在这一趋势的带动下,物联网激光雷达市场规模预计将在2030年达到167亿美元。

  Quanergy拥有350家客户,40个合作伙伴,凭借行业领先的激光雷达传感器和3D感知软件组合构建独特竞争优势,融合实现物联网应用中至关重要的自动化和洞察力。 

  通过此次硬件、软件的强强联合,Quanergy解决方案在两方面颠覆了现有激光雷达供应商,一是Quanergy探测目标的能力相较现有激光雷达提升高达7倍,且能覆盖更广泛的区域;同时,基于摄像头的解决方案具有更高的准确性,确保隐私,成本仅为同业的十分之一。

为拓展物联网市场,Quanergy在2020年发布了10款全新产品,涵盖安全、智慧空间和工业自动化领域。

  交易概述

  按每股10.00美元的PIPE认购价计算,合并后业务的预期隐含股权价值为14亿美元。上述预期估值反映了11亿美元的预期企业价值。现金收益净额估值约为2.78亿美元,包括来自于中信资本收购公司在信托账户内的约2.76亿美元现金(假设交割之际中信资本收购公司的公众股东没有行使股份回购权)以及私人投资公开股票(PIPE)的4000万美元。收益净额将被用于支持新设和现有的增长计划。

  现有股东将转移其全部股份至中信资本收购公司。预计交易形式如下:Quanergy当前的股东将持有合并业务约72%的股份,而中信资本收购公司的公众股东将持有公司约20%的股份,剩余股份由PIPE投资者和中信资本收购公司创始人持有。

  Quanergy和中信资本收购公司的董事会已经一致批准业务合并,预计在获得中信资本收购公司的股东批准,并满足或豁免并购协议的常规交割条件后,在2021年下半年完成。欲了解交易的其他信息,请参考中信资本收购公司今日向美国证券交易委员会提交的8-K表格中的当期报告,网址为。

  顾问

  中信资本收购公司的资本市场顾问和PIPE唯一融资代理由瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任。Quanergy的财务顾问由瑞杰金融集团(Raymond James)担任。Quanergy的法律顾问由科律律师事务所(Cooley LLP)担任。中信资本收购公司的法律顾问由伟凯律师事务所(White & Case LLP)担任。此外,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司的法律顾问由达维律师事务所(Davis Polk & Wardwell LLP)担任。

  关于Quanergy

  Quanergy Systems致力于为汽车物联网应用创造功能强大、价格优惠的智能激光雷达解决方案,同时为用户不断提升使用体验和安全性能。Quanergy是目前唯一一家开发了基于光学相控阵列(OPA)技术的100% CMOS硅光子固态激光雷达传感器,并实现了高可靠性和低成本的3D激光雷达解决方案的大规模生产。通过Quanergy的智能激光雷达解决方案,企业现在可以利用具有实时洞察力的3D智能感知,在包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智慧空间等多个行业进行转型升级。Quanergy的解决方案在全球有超过350家客户。欲了解更多相关信息,敬请访问。 

  关于中信资本收购公司

  中信资本收购公司是一家致力于并购、股票交易、资产收购、股权收购、重组或类似业务合并的特殊目的并购公司。中信资本收购公司于2020年2月在纽约证券交易所完成了首次公开募股,是中信资本控股有限公司旗下公司。中信资本控股有限公司是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司,通过逾90支基金和投资产品,为多样化的国际机构投资者管理总额超过 360亿美元的资产,核心业务包括私募股权投资、不动产投资、结构融资及资产管理。中信资本目前在全球投资11个板块超过150家企业,被投公司员工人数超过800,000名。欲了解更多相关信息,敬请访问。

  关于企业合并的重要信息及查询渠道

  中信资本收购公司打算就拟定的企业合并活动向美国证券交易委员会(SEC)提交相关文件,其中包括包含股东委托书和招股说明书的登记表格S-4。中信资本收购公司呼吁投资者、股东和其他利益相关者在收到向美国证券交易委员会提交的股东委托书和招股说明书和其他参考资料之后进行阅读,因为其将包含关于中信资本收购公司、Quanergy和拟定业务合并项目的重要信息。美国证券交易委员会宣布登记表格生效后,最终股东委托书/招股说明书以及其他相关文件将在拟定的企业合并活动投票日(以记录在案的日期为准)之前以邮寄方式发送至中信资本收购公司股东,文件中将包含关于中信资本收购公司、Quanergy和拟定业务合并项目的重要信息。建议中信资本收购公司的股东和其他有意向人士在收到这些材料(包含附件或补充文件)以及任何与中信资本收购公司为召开股东大会以批准拟定的企业合并事宜相关的文件后进行阅读,因为此类文件将包含关于中信资本收购公司、Quanergy和拟定业务合并项目的重要信息。股东还可以在证券交易委员会网站上()免费获取初步股东委托书和招股说明书的副本、最终股东委托书和招股说明书的副本以及其他相关材料,或者直接向以下机构提出申请:中信资本收购公司,香港中环添美道1号中信大厦28楼,收件人:王方路,电话:852-3710 6888。本新闻稿所引用的网站上的信息或可通过这些网站访问的信息不以引用形式包含在本新闻稿中,亦不构成本新闻稿的组成部分。

  意见征集工作参与者

  中信资本收购公司、Quanergy及其各自的董事和执行官可能会被视为就拟定的业务合并事宜向中信资本收购公司股东征集股东委托书相关意见的参与者。2020年2月12日,中信资本收购公司就其首次公开募股向美国证券交易委员会提交了最终招股说明书,中信资本收购公司股东以及其他相关人员可以查阅此最终招股说明书,以免费获取有关中信资本收购公司董事和高管的更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定,将在拟定的企业合并事宜股东委托书和招股说明书(如有)中列出可能被视为就企业合并事宜向中信资本收购公司股东征集股东委托书相关意见的参与者的相关信息。中信资本收购公司计划向美国证券交易委员会提交的股东委托书和招股说明书中,将包含与就企业合并事宜向中信资本收购公司股东征集股东委托书相关意见的参与者利益相关的其他信息。您可以免费获得前一段内容所介绍的相关材料。

  不构成要约或招揽

  本新闻稿不构成关于任何证券或潜在交易的委托书或代理征求、同意或授权,也不构成出售或购买中信资本收购公司或Quanergy的证券的要约或要约邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。除非通过符合《证券法》第 10 条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

  前瞻性陈述

  本新闻稿中并不构成历史事实的陈述属于根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包含“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“有望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语,以及预测或暗示未来事件或趋势或非历史事实陈述的类似表达。本新闻稿中,除了当前或历史事实陈述之外,所有关于中信资本收购公司与Quanergy的拟定企业合并事宜、中信资本收购公司在所述时间内完成此项拟定交易的能力、Quanergy使用在此拟定交易中获得的资金、此项交易带来的好处、拟定业务合并的预期时间、合并后公司相较其他激光雷达供应商在未来的业绩,以及合并后公司的战略、运营、增长计划、管理目标、激光雷达行业的增长、Quanergy激光雷达产品的上市时间、汽车和物联网激光雷达市场的预期规模、合并公司的未来产品的陈述均属于前瞻性陈述。这些陈述以本新闻稿中确定或未确定的各种假设以及中信资本收购公司和Quanergy各自管理层在当前的预期为基础,不得将这些陈述视为对实际绩效的预测。这些前瞻性陈述仅作说明之用,并不作为,也不得作为,对事实或概率事件的担保、保证、预测或最终陈述。实际事件和实际情况往往难以预测或不可能预测,并且通常与假设情况存在出入。许多实际事件和情况均超出了中信资本收购公司或Quanergy的控制范围。潜在风险和不确定性因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述或所暗示的结果出现重大差异,其中包括但不限于国内外业务、市场、金融、政策和法律法规的变化;双方未能成功或及时完成拟定业务合并,包括存在无法通过任何监管批准的风险、监管批准延迟的风险或监管批准受制于可能对合并后公司或拟定业务合并的预期效益产生不利影响的意外情况或未获得中信资本收购公司或Quanergy股东批准的情况的风险;未能完成与业务合并相关的私人投资公开股票(PIPE)的风险,未能实现拟定业务合并的预期收益;与Quanergy预计财务状况不确定性相关的风险;中信资本收购公司股东提出的回购股份金额;消费者对Quanergy产品的总体需求水平;影响消费者信心、偏好和行为的总体经济状况和其他因素;全球货币、资本和信贷市场出现混乱和波动;保持Quanergy 股票在纽交所上市的能力;Quanergy客户的财务实力;Quanergy实施其业务战略的能力;政府法规变动、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失;由于新冠肺炎疫情在全球蔓延,政府采取应对行动和限制性措施,导致Quanergy业务发生中断和受到其他影响;受疫情和卫生相关问题(如新冠肺炎疫情在全球蔓延)的影响,Quanergy供应商的稳定性以及消费者对其产品的需求;全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响;Quanergy保护专利、商标等知识产权的能力;Quanergy信息系统遭受到攻击或发生中断;电力、其他原材料及合同产品在价格、供应情况和质量方面的波动以及外汇波动;Quanergy利用潜在营业净亏损抵免的能力;税法和负债、关税、法律、监管、政策和经济风险的变化。前述潜在风险和不确定性并非详尽无遗。有关可能影响中信资本收购公司或Quanergy财务结果的潜在因素的更多信息可查阅中信资本收购公司已向或将向美国证券交易委员会提交的公开报告,包括其关于表格10-K的年度报告、关于表格10-Q的季度报告、关于表格8-K的当前报告,以及中信资本收购公司已向或将向美国证券交易委员会提交的其他文件,包括包含股东委托书和招股说明书的S-4表格内的登记表格(涵盖中信资本收购公司为召开股东大会以批准拟定的企业合并事宜或其他事宜而针对股东委托书征求的相关意见)。如果发生以上任何风险,或者中信资本收购公司或Quanergy的假设经证明存在错误,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果截然不同。当然还可能存在中信资本收购公司和Quanergy目前尚未意识到的其他风险,或者中信资本收购公司和Quanergy目前认为是无关紧要的风险,这些也可能导致实际结果与前瞻性陈述所涉及的结果有所不同。此外,这些前瞻性陈述仅反映了截至本新闻稿发布之日中信资本收购公司和Quanergy针对未来事件和观点的预期、计划或预测。中信资本收购公司和Quanergy均不确保中信资本收购公司、Quanergy或合并企业将实现其预期。中信资本收购公司和Quanergy认为,后续事件和发展情况将导致他们的评估情况发生变化。然而,尽管中信资本收购公司和Quanergy可能会在未来某个时间对这些前瞻性陈述进行更新,但特此明确说明:除非法律要求,否则中信资本收购公司和Quanergy并没有义务一定要对这些前瞻性陈述进行更新。本新闻稿发布后,不得认为这些前瞻性陈述可代表中信资本收购公司或Quanergy所做的评估。因此,不应过分依赖这些前瞻性陈述。

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