爱立信将以62亿美元收购云通信厂商Vonage

2021-11-23 22:00:07    美通社   我要评论0   我要收藏   
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爱立信已与Vonage达成协议,以每股21美元的价格收购Vonage(纳斯达克:VG)。这意味着总收购价格约62亿美元(企业价值)。

  爱立信已与Vonage达成协议,以每股21美元的价格收购Vonage(纳斯达克: VG)。这意味着总收购价格约62亿美元(企业价值)。

  这笔交易已获得Vonage董事会的一致批准。此次收购基于爱立信此前宣布的无线企业业务全球扩张战略。到2030年,将为现有客户提供价值7000亿美元的市场份额。

  在云原生双模5G核心网和Cloud RAN组合等现有产品的基础上,爱立信此次推出的智能自动化平台和rApp套件,将使其向构建未来网络之路又迈进一步。

  爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康(Borje Ekholm)表示:“我们的战略核心是通过领先的技术打造领先的移动通信网络,这为拓展企业业务提供了基础,而收购Vonage便是实现这一战略重点的下一步重要举措。Vonage提供的平台将帮助我们的客户从对网络的投资中获取收益,并同时使开发者和业务受益。5G是一个全球最大的创新平台,想象一下将5G的力量与能力送到开发者的手边,并在一个拥有80亿连接设备的世界里,用Vonage领先的能力为其提供支持。今天,我们正在让这一想象成为可能。”

  “如今,网络API已成为消息、语音和视频的既定市场,但在利用新的4G和5G功能方面仍有巨大潜力亟待挖掘。”鲍毅康指出:“Vonage强大的开发者生态系统将能够访问4G和5G网络API,这些API将以简单且全球统一的方式开放。这将使开发者们能够开发出创新的全球化产品。通过创建可以驱动收入的新API,运营商将能够更好地将从网络基础设施投资中获取收益。最后,企业将从5G网络性能中受益,并分享来自网络上层应用程序的新价值。”

  Vonage首席执行官Rory Read表示:“爱立信和Vonage都有加快各自长期增长战略的共同目标。互联网、移动、云和强大的5G网络的融合,正在形成数字化转型和智能通信的浪潮,推动企业运营方式变化。爱立信和Vonage我们两家为客户、合作伙伴、开发者和团队成员提供了抓住下一波发展浪潮的机会。”

  “我们相信加入爱立信符合我们股东的最大利益,也证明了Vonage在商业云通信、创新的产品组合和优秀的团队方面的领导地位。”

  对于爱立信来说,此次收购建立在2020年9月成功收购Cradlepoint的基础上。在爱立信旗下,Cradlepoint继续保持强劲发展。

  VonageVonage通信平台(VCP

  Vonage是一家在增长率和盈利表现方面都十分出色的全球云通信运营商。在截至2021年9月30日的12个月期间,Vonage实现了14亿美元的销售额,同期调整后息税折旧摊销前利润率为14%,自由现金流为1.09亿美元。

  位于云端的Vonage通信平台(VCP)为全球超过12万名客户和超过100万名注册开发者提供服务。VCP内的API(应用编程接口)平台使开发者无需后端基础设施或接口就能将高质量的通信内容,比如消息、语音和视频等嵌入到应用和产品中。Vonage还在Vonage通信平台中提供统一通信即服务(UCaaS)和联络中心即服务(CCaaS)解决方案。

  VCP约占Vonage目前收入的80%并在截至2020年的三年期间实现了超过20%的收入增长。在截至2021年9月30日的12个月期间,其调整后息税折旧摊销前利润率从2018年的-19%变成了收支持平。Vonage的管理团队预计VCP在未来几年的年增长率将超过20%。

  爱立信和Vonage -- 天作之合

  Vonage在通信平台即服务(CPaaS)领域的地位将为爱立信进入一个具有互补性、实质性和高增长的领域提供良机。随着对4G和5G投资的增加以及利用现代化网络力量的新应用和用例的蓬勃发展,企业对可编程网络的需求一直在加速增长。CPaaS技术通过提供支持API的通信服务实现了网络访问的民主化。预计到2025年,CPaaS市场将达到220亿美元,年增长率逾30%。此外,爱立信在5G技术方面的全球领导地位有望为开放式网络API提供发展空间。预计在这个十年结束前,该领域将达到至少80亿美元并实现强劲的增长。运营商客户也将受益于网络投资的变现、用户体验的优化并通过先进的新全球网络API和访问Vonage的统一通信和联络中心解决方案来激发更多的增长机会。

  Vonage的客户群和开发者社区再加上爱立信深厚的网络专业知识、26000名研发专家和全球影响力,将为加速市场上的独立战略和创新创造机会,包括加速企业数字化和开发通过5G实现的先进API,使开发者能够充分运用无线网络和通信的力量。此类API可以通过无线网络帮助确保远程医疗、沉浸式虚拟教育和自动驾驶汽车等关键服务的质量以及游戏、增强和扩展现实中的高品质体验。

  从长远看,爱立信打算通过创建一个基于爱立信和Vonage互补解决方案的全球开放网络创新平台,为电信运营商、开发者和企业所组成的生态系统提供高价值的收益。

  交易概览

  此次收购将通过合并协议进行,爱立信将以每股21美元的全现金价格收购Vonage的所有流通股。合并收购价格比Vonage在2021年11月19日的收盘价每股16.37美元溢价28%,比截至2021年11月19日的三个月内的成交量加权平均股价每股15.71美元溢价34%。

  此次收购将通过爱立信现有的现金资源进行融资。截至2021年9月30日,爱立信现金资源总额为880亿瑞典克朗,同日净额为560亿瑞典克朗。

  这项交易预计将可能在近期实现收入协同效应,包括合并后产品组合的贴标和交叉销售,这些业务预计到2025年将带来4亿美元的收入。爱立信还期望在交易完成后提升成本效益。

  预计从2024年起,这项交易将被记入并购前的每股收益(不包括非现金摊销影响)和自由现金流中。

  交易完成后,Vonage将成为爱立信的全资子公司,并将继续以其现有名称运营。在爱立信的账目中,它将作为一个单独的部门进行报告。Vonage总部位于美国新泽西州的霍姆德尔,在美国、欧洲、中东和非洲以及亚太地区拥有2200名员工。Vonage的员工将继续留在公司,Vonage首席执行官Rory Read将加入爱立信的高管团队并向首席执行官鲍毅康(Börje Ekholm)报告。Read于2020年7月加入Vonage担任首席执行官,他拥有三十多年的全球技术行业经验并曾担任戴尔的首席运营官。在此之前,他还担任过AMD的首席执行官。

  爱立信仍将完全致力于实现之前公布的财务目标,包括:长期息税折旧摊销前利润率达到15-18%;并购前的长期FCF达到销售额的9-12%;集团(不包括Vonage)2022年息税前利润率达到12-14%。

  这项交易的完成与否取决于Vonage股东的同意、监管部门的批准和其他常规条件。预计交易将在2022年上半年完成。

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