莎普爱思(603168,股吧)(603168)拟通过定增募集不超过5.7亿元,用于通过并购拓展中药产业。
11月12日晚间,莎普爱思发布定增预案,拟以36.73元/股(编注:较市价折价23.94%)的价格,非公开发行1551.86万股,募集资金总额不超过5.7亿元。其中控股股东和实际控制人陈德康拟认购1.9亿元。
预案显示,莎普爱思此次发行对象共8位,除实际控制人陈德康外,东丰药业拟以强身药业价值1亿元的股权认购,中华联合财险拟认购约1亿元;平安资产鑫享 7号资产管理产品、浙江商裕、凯石价值10号证券投资基金拟分别认购约0.5亿元;同药集团和自然人范子雅均拟认购约0.15亿元。
公告称,此次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和财政部后共计14名认购主体,未超过200名。
募投项目方面,莎普爱思拟使用募集资金3.46亿元收购强身药业100%股权。强身药业为一家主要生产和销售适用于中老年补肾健脾填精、安神益气活血、除湿散寒通络的OTC中药制药企业,目前拥有包括77个OTC品种的165个药品批准文号。已取得药品生产许可证、新版药品GMP证书,将于2016年正式投产。
同时转让方东丰药业承诺,强身药业2016年度、2017年度和2018年度净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者,分别不低于1000万元、3000万元和5000万元。
此外,莎普爱思其余募投项目旨在扩大强身药业现有产能,具体包括:强身药业固体制剂生产车间技改项目(4203万元);强身药业新建口服液生产车间项目(5215万元);强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目(8464万元)及强身药业新建酒剂生产车间项目(4518万元)。
莎普爱思表示,此次发行完成后将进入中药行业,由目前以西药研发、生产和销售为主的上市公司逐渐过渡为以中药、西药结合,以“大健康、中老年、OTC”为业务发展方向的上市公司。
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