苏轩堂药业宣布1500万美元PIPE融资定价

2019-04-19 05:00:03    美通社   我要评论0   我要收藏   
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专注于中药饮片研发、生产、营销和销售的专业制药公司中国苏轩堂药业股份有限公司昨天宣布,该公司与某些机构投资者签署了证券购买协议和其他附属协议。

  专注于中药饮片(TCMP)研发、生产、营销和销售的专业制药公司中国苏轩堂药业股份有限公司(NASDAQ: SXTC)(简称“苏轩堂药业”或者“该公司”)昨天宣布,该公司与某些机构投资者签署了证券购买协议和其他附属协议。根据这些协议,苏轩堂药业将出售(1)本金总额为1500万美元的高级可转换债券(合称“债券”),包括(i)本金为1000万美元的A系列债券及(ii)本金为500万美元的B系列债券以及(2)A系列和B系列认股权证(“认股权证”),该认股权证允许投资者购买相当于在转换债券时可发行股份50%的该公司普通股,行权期为4年,行权价格为8.38美元。以上交易的对价包括(i)1000万美元的现金付款,及(ii)投资者应向公司支付的本金为500万美元的有担保债券(“投资者债券”)。私募配售受惯性成交条件的限制,预计将于今年4月结束。

  

  鼎信环球资本(FT Global Capital, Inc.)是这项交易的独家配售代理。

  

  本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在注册或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为,则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

  以私募配售方式出售的证券未根据经修正的1933年“证券法”或任何州证券法登记,在未与证券交易委员会登记或者有适用的登记豁免,这些证券不得在美国提供或出售。苏轩堂药业已同意向证券交易委员会提交一份登记声明,内容涵盖了在私募配售中出售的普通股的转售,包括在转换债券及行使认股权证时可发行的普通股。

  中国苏轩堂药业股份有限公司简介

  苏轩堂药业成立于2005年,总部位于中国江苏省泰州市,是一家致力于中药饮片研发、生产、营销和销售的创新型制药公司,中药饮片是一种已加工可供使用的中药。欲了解更多信息,请访问。

  安全港声明

  本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于计划、目的、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他并非历史事实的陈述。该公司使用诸如“可能”、“将”、“意图”、“应该”、“相信”、“预期”、“期望”“假设”、“估计”或与历史事件无关的类似表达时都属于前瞻性陈述。具体来说,该公司关于完成拟议的私募配售的声明是前瞻性的。前瞻性陈述并非未来业绩的保证,涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司在前瞻性报表中讨论的预期大不相同。这些陈述受到不确定因素和风险的影响,包括但不限于:公司的目标和战略;公司的未来业务发展;产品和服务需求及用户接受度;技术变化;中国医药市场,特别是中药饮片市场的增长;声誉和品牌;竞争和定价的影响;政府法规;公司所服务的中国和国际市场的总体经济和商业条件的波动以及公司向证券交易委员会提交的报告中提及的任何上述和其他风险的潜在或相关假设。鉴于以上原因,我们告诫投资者不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。该公司提交给美国证券交易委员会的文件中还讨论了其他因素,这些文件可在上查阅。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

  了解更多信息,请联系:
该公司
首席财务官施垚(Alex Shi) 
电邮:

  投资者关系部:
Tony Tian, CFA      
Weitian Group LLC
电邮:
电话:+1 732-910-9692

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