跟谁学教育科技股份有限公司（纽约证券交易所股票代码：GSX）（“跟谁学”或“公司”），一家中国领先、技术驱动的 K-12 在线直播大班课外辅导服务提供商，今天宣布其首次公开募股发行。以每股10.50美元价格发行19,800,000股美国存托股票（以下简称“ADS”），每3股 ADS 相当于公司2股 A 类普通股。在承销商不行使超额配售权的情况下，本次募资总额大约为2.079亿美元。跟谁学 ADS 已获批准预计将于今日起在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“GSX”。

　　承销商已获授权可在招股书最终版提交之日起30天内行使超额配售权，额外购买至多 2,970,000 股 ADS。

　　瑞士信贷证券（美国）有限责任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC），德意志银行证券公司（Deutsche Bank Securities Inc.），巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）和中信里昂证券有限公司（CLSA Limited）担任此次发行的联席账簿管理人。

　　跟谁学首次公开募股的申请登记表已提交美国证券交易委员会，并已由美国证券交易委员会宣布生效。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

　　这些股票仅通过生效的申请登记表以招股书的形式进行出售。如欲获得关于此次公开募股招股说明书，请联系：

　　瑞士信贷证券（美国）有限责任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC）

　　收件人: Prospectus Department

　　地址：
Eleven Madison Avenue
New York, NY 10010
电话：
邮件：newyork.prospectus@credit-suisse.com

　　德意志银行证券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）

　　收件人: Prospectus Group

　　地址：
60 Wall Street
New York, NY 10005
电话：
邮件：

　　巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）

　　代收: Broadridge Financial Solutions

　　地址：
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
邮件：

　　中信里昂证券有限公司（CLSA Limited）

　　地址：
18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
电话：+852 2600 8888

　　关于跟谁学

　　跟谁学教育科技股份有限公司（纽约证券交易所股票代码：GSX）（“跟谁学”或“公司”），是一家中国领先、技术驱动的 K-12 在线直播大班课外辅导服务提供商。跟谁学提供K-12课程，涵盖所有中小学课程、外语及其它职业和兴趣类课程。跟谁学采用在线直播大班授课，基于公司认为，在线直播大班模式能够以高效、具有规模效益地方式向中国广大学员传播高质量稀缺教学资源。公司将大数据分析渗透至业务的各个层面，并促进最新技术的应用，以改善教学服务质量、学生的学习体验以及运营效率。

　　欲了解更多公司信息，请联络：

　　跟谁学
邮件：

　　汇思讯

　　中国

　　Christian Arnell先生 
电话：
邮件：   

　　美国

　　Linda Bergkamp 女士
电话：
邮件：