九鼎投资正紧锣密鼓布局保险业务,向“综合性资产管理机构”的目标迈进。8月31日,九鼎投资公告称,计划以现金方式支付106.88亿港元(约合人民币88.24 亿元),收购富通香港(Ageas Asia Holdings Limited)100%股权,即 843,807,498 股普通股。
此前,九鼎投资已先后公告拟与其他6家公司共同出资设立一家人寿保险公司;100%股权收购中捷保险经纪股份有限公司;拟通过旗下子公司参与发起设立一家相互保险公司。
本次交易的标的富通香港成立于1985年,注册地位于百慕大,是富通国际的全资控股公司,富通国际为富通集团(Ageas SA/NV )全资控股子公司。富通香港主要通过旗下的全资子公司经营人寿保险业务,为香港的个人及机构客户提供保险产品,其中包括终身寿险、养老保险、投资型保险、定期寿险和意外、医疗及伤残保险,其团队拥有超过2,800名代理人和独立财务顾问,国际信用评级为 A(惠誉)和Baa1(穆迪)。截至2014年12月31日,富通香港总资产约367.88亿港元,净资产约68.90亿港元,2014年会计净利润约 4.50亿港元。
值得一提的是,富通集团(Ageas SA/NV )的前身为欧洲大型银行、保险集团Fortis Holding (亦称为富通集团)。2008年金融危机后,Fortis Holding 四分五裂,旗下银行等金融业务均被卖出,仅剩下保险业务,并于2010年改为现在的名字。而2009年间轰动一时的“中国平安投资富通巨亏”事件的主角之一正是Fortis Holding 。2007年,中国平安曾以238亿元的价格持有富通集团4.99%的股权,成为其第一大股东,但随后的金融危机中,平安该笔投资巨亏且相关的官司一直持续至今。
九鼎投资曾多次表示,将保险业务定位为公司重要的战略业务板块,将利用自有资金对保险业务进行长期、持续的战略投资。寿险业务具有长期和巨大的增长潜力,九鼎投资计划将寿险板块作为近期保险投资的重点。
8月14日,九鼎投资公告称,其全资子公司昆吾九鼎将出借自有资金不超过2000万元,参与发起设立一家相互保险组织,暂定名称为众惠财产相互保险总社。其他的共同发起人还包括上市公司永泰能源、键桥通讯及深圳市前海新金融投资有限公司。据财新记者了解,该相互保险公司目前已进入保监会的审批流程。同日,九鼎宣布以5000万元100%收购中捷保险经纪股份有限公司。
7月10日,九鼎投资宣布拟与易联众、飞天诚信、北京众信国际旅行社、金杯电工、中化岩土工程、浙江济民制药等6 家公司共同出资设立一家人寿保险公司。其中,九鼎投资拟出资2亿元,占注册资本的20%。
不过,上述两家保险公司的设立及保险经纪公司的收购尚需要通过保监会审批。而本次涉及境外并购的交易更需满足多项交易条件才可完成,包括九鼎董事会和股东大会批准;股转系统对交易信息披露文件的完备性进行审查;香港相关金融监管机构对于本次交易的审批;国家发展和改革委员会和商务部门等对于本次交易的核准或备案等。
成立之后即飞速扩张的九鼎投资,在新三板挂牌之初就提出了“综合性资产管理机构”的战略目标。一年多来,九鼎投资已先后发起设立九泰基金,控股九州证券,成立P2P平台九信金融、武曲星,并投资晨星成长计划、龙泰投资等,成功进军了公募基金管理、证券经营、互联网金融业务和个人风险投资、劣后投资等多个新的资产管理领域。今年上半年,九鼎还宣布将筹建设立一家民营银行、参股设立公募基金——瑞泉基金。8月28日,九鼎投资刚刚完成一笔总额100 亿元人民币的融资。该笔融资历时仅短短25天,且为新三板有史以来最大一笔融资。
近几年,在复星国际接二连三收购海外保险公司、高调践行“保险+投资”的示范作用下,越来越多的机构正将海外保险公司作为收购目标。前不久,在继复星国际10亿欧元收购葡萄牙最大保险集团、安邦1.5亿欧元吞下荷兰最大险企之后,有“民企航母”之称的中民投也斥资22亿美元收购美国再保险巨头思诺保险。不过,在业内人士看来,保险与投资双轮驱动的模式并非可以轻易玩转,而看似便宜的海外保险浮存金背后是容易被忽略的各种监管成本。
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