香港IPO募资额今年全球第一基本定局

2015-12-02 11:03:11    南方都市报   我要评论0   我要收藏   
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  香港汇业证券策略师岑智勇对南都记者表示,通常12月底前,IPO都会赶着上市,估计会有很多公司于近期赶上市。

  香港交易所今年首次公开招股集资额排位全球第一,已成为香港券商较为肯定的事件。

  香港汇业证券策略师岑智勇对南都记者表示,通常12月底前,IPO都会赶着上市,估计会有很多公司于近期赶上市。

  在集资额排名获佳绩的同时,港交所IP O集资额的发行人结构亦发生变化,金融业募资额于今年占据绝对优势。

  不过,金利丰证券研究部执行董事黄德几对南都记者表示,内地暂停IP O期间,对于香港的IP O市场没有帮助。但内地重启IPO后,深圳及上海交易所会在明年对香港交易所带来较大挑战。而今年被炒卖的港股市场的壳股将会趋于平静。

  12月或再迎上市高峰

  南都记者查阅Dealogic及香港交易所数据获悉,去年1月至12月,香港交易所于全年IPO集资额为293.4亿美元,全球排名第二,其中招股宗数为122宗。

  香港券商及业界均对港交所今年的IPO集资额位列全球第一颇有信心。南都记者查阅获悉,在首次公开招股集资额排名来看,截至1月至10月,香港交易所录得IPO上市100宗,集资额为252亿美元。紧随其后的是纽约交易所,57宗IPO的集资额高达192.5亿美元。

  金利丰证券研究部执行董事黄德几昨日对南都记者表示,港交所今年IPO集资额全球第一是肯定的事。

  香港汇业证券策略师岑智勇对南都记者表示,港交所有机会获得全球IPO集资额第一。岑智勇称,通常12月底前,IPO都会赶着上市,所以估计会有很多公司于近期赶上市。

  南都记者昨日统计港交所数据,目前依然有54家企业仅刊发申请版本,涉及时间从20 14年10月17日至2015年11月25日。而通过聆讯并刊发资料有11家企业。

  历史数据亦显示,11月至12月期间,港交所的新股上市情况很好。南都记者统计历史数据显示,去年11月至12月期间,港交所新增22只新股,最为亮眼的是,最后两个月新增集资额115.4亿美元,约为去年1月至10月集资总额的六成多。

  今年金融业集资额近六成

  在集资额排名获佳绩的同时,港交所IPO集资额的发行人结构亦发生变化。

  南都记者从港交所获悉,从今年1月至10月,港交所上市的发行人中,金融业的首次公开招股集资额占比为58.3%,占整体IPO集资额的首位。紧随其后的是消费品制造业,占比为13.4%。而第三、四位则是综合企业、资讯科技等企业。

  而据1月至2月的数据来看,彼时IPO集资额占比最高的是消费者服务、消费品制造以及金融业,分别为31.9%、28.2%及23.4%。而从3月及4月开始,金融的公开集资额占比已高达59%。

  事实上,最近港交所迎来多只内地金融股上市,亦为港交所贡献不菲的集资额成绩。

  中国华融(2799,HK)、中国再保集团(1508,HK)于10月30日、10月26日上市,分别集资22.86亿、19.97亿美元,历史市盈率分别为7.5倍及17.1倍。6月1日上市的华泰证券(6886,HK)集资额为50.01亿美元,历史市盈率为30.6倍,香港公开发售部分获超额认购 278倍。而香港多位券商人士认为,华泰证券为今年的融资王。

  内地暂停IPO刺激香港壳股活跃

  尽管今年港交所成为全球IPO集资额第一已成大概率事件,但香港业界则担忧这种势头能否延续。

  备受关注的是,虽然暂停IPO四个月,但今年1月至10月以来,上海交易所集资额为167.8亿美元,位居全球第三,79宗新股上市。而深圳则位居第8位,IPO宗数为113,但集资额仅为71.9亿美元。

  黄德几对南都记者表示,内地暂停IPO期间,对于香港的IPO市场没有帮助。内地重启IPO,有新股上市会考虑内地创业板,因创业板的估值较高,一般是香港的超过一倍。这将导致港交所上市地位有所影响,明年要保持领导地位是有些困难的。

  黄德几对南都记者表示,内地暂停IPO四个月,刺激了香港壳股(即没有基础业务、上市公司变卖上市控股权的个股)活跃度。但内地重启IPO后,壳股的炒卖会降低,因内地企业、内地资产企业会考虑,不一定在香港买壳,可以在内地买壳或在内地上市。黄德几认为,深圳及上海交易所会对香港交易所带来较大挑战。

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