中国证券网讯(记者 胡焱)盛达矿业14 日晚间发布公告，公司拟以13.22 元/股非公开发行 61,241,600 股，购买公司关联方三河华冠持有的光大矿业100%股权;拟非公开发行 64,235,500 股购买公司关联方盛达集团以及赵庆、朱胜利 2 名自然人合计持有的赤峰金都 100%股权。光大矿业 100%股权的交易价格为 80,961.40 万元，赤峰金都 100%股权的交易价格为 84,919.33 万元，标的资产的交易价格合计为165,880.73 万元。

　　同时，公司拟以13.22/股向控股股东盛达集团非公开发行不超过 94,907,715 股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 125,468。

　　综上，本次交易中，公司拟发行 125,477,100 股股份支付购买资产的对价 165,880.73万元;募集配套资金总额不超过 125,468.00 万元，发行股份数量不超过 94,907,715 股。

　　标的公司三河华冠承诺：光大矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润应分别不低于 7,444.55 万元、12,317.60 万元及12,269.71 万元;盛达集团、赵庆承诺：赤峰金都 2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润应分别不低于 8,696.30 万元、8,670.85 万元及8,670.85 万元。

　　报告显示，光大矿业主要从事银、铅、锌、铜、锡矿的勘查、采、选、加工、购销，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务;赤峰金都主要从事矿产品经营、销售，银、铅、锌矿开采，目前处于前期准备阶段，尚未开展采选业务。

　　公司表示，公司的主要业务为银铅锌产品的勘探与采选，近年来，有色金属采选行业处于调整期，是进行行业并购的良机。 本次交易完成后，公司将大幅增加现有银铅锌矿储量与规模，未来能够提高公司银铅锌产量，增强公司的综合竞争力，提高公司的行业地位。