中国证券网讯 天目药业12月15日晚间发布重组方案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买昆仑投资、连联国际、维生制药、连伟、周莉及其他82名自然人股东合计持有的科泰生物100%股权，交易价格为12.5亿元，其中通过发行股份支付金额为75749.51万元，发行价格为22.25元/股。

　　同时，天目药业拟向长城集团、欢游投资、裕明电子三名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过9.35亿元。交易完成后，根据预估值，上市公司总股本将从1.22亿股增至不超过1.98亿股。

　　此次交易前，长城集团持有公司2042.04万股股份，占公司总股本的16.77%，为公司单一第一大股东及控股股东，赵锐勇、赵非凡父子为公司实际控制人。本次交易中，长城集团通过参与配套资金方式认购2696.63万股股份，交易完成后长城集团持有公司4738.67万股股份，占公司总股本比例为23.95%，持股比例进一步提高。

　　方案显示，本次交易中，科泰生物2016年、2017年、2018年承诺实现的净利润分别不低于7000万元、9000万元和 15000万元。标的公司科泰生物成立于2008年10月，目前主要产品磺苄西林钠于2012年10月正式投产，自投产以来销售稳步增长。公司目前已经储备了多项非专利技术，且二乙酰氨乙酸乙二胺氯化钠注射液已经取得药品批准文件，盐酸奥洛他定已完成三期临床进入现场验收阶段，上述两项产品预计将于2016年上市。(陶君)