夏季渐渐离我们而去,气温开始回落,全球经济环境也依旧没有升温迹象。互联网时代已然结束,IT革命最后的狂欢恐怕要落在移动互联网身上了。2012年,移动互联网用户的规模将超过5亿人口,明年将超过互联网的用户。而今年整个产业规模能够超过1300多亿的产值收入。而恰恰这么一个公认的朝阳产业却在实际发展中困难重重。
只赚吆喝
移动互联网已经从SP、WP时代过渡到现在的APP时代。SP时代的公司基本退出了舞台,WP时代的公司多数也不堪重负。大部分移动互联网公司融资都没有超过B轮,这个行业很残酷,且一直都在洗牌。从2000年到现在,移动互联网融资过的公司,其中60、70%不是消失了,就是半死不活。而幸存下来的大多经营跟以前不一样的产品。
虽然现在移动互联网可以说是百花齐放,但远远还没有到硕果累累的时刻,因为移动互联网的盈利模式依旧不够清晰。若要问过去几年什么应用最火?答案可能是社交、影音、游戏……甚至那些千奇百怪的小工具;不过,若问什么最赚钱?那答案则一定是移动游戏。除了手机游戏之外,虽然很多移动互联网公司人气颇旺,用户数巨大,但却没有赚过一分钱。IDG资本合伙人张震在9月清科第二届移动互联网论坛上就指出:“创业者最基本的能力是什么?就是挣钱的能力。今天你可以不急于去挣钱,但在市场成熟的时候,或者在产品设计上,你应该有未来的商业模式做伏笔。美国的资本市场好与不好跟你其实没什么关系,你的生活还再继续,你公司的发展仍然还再继续,要走自己的路。”
过去上市的互联网企业盈利性非常好,且增长迅猛,无论是谷歌还是百度,或是一些游戏公司,表现得都很好。而现在的公司为了赚钱很多时候都要靠体量和规模,比如像京东、凡客。关键是,这样的规模成长是否具有可持续性,对于很多公司来讲是一个硬伤。这样的公司市值也不会很高,就算盈利了,净利率也太低。这种企业受到广泛追捧的可能性不大,除非整个世界经济反弹,大家才有好胃口去消化这些大体量。
平台和垂直整合
9月初,百度公布自己的云平台,计划将一个虚拟环境建立起来,由开发者来开发应用,而百度则会把他们的数据、地图等信息对外开放。其实目前手机的功能性差别已经不是主要的了,因为很多功能都能在云系统里实现。
百度发布云平台,更多的野心还是在于大数据的争夺。数据是谁的,用户是谁的,这个是最根本的。从这个角度来说,创新性的公司去做平台的代价是比较大的,大公司去谈平台,小公司更多只能专注于应用,或者围绕着大数据技术上突破,这样才会更有针对性。
首先还是要看这个市场是否够大,移动互联网可从平台角度来建立产品,但也是比较困难的,要想清楚,你的特色如何跟腾讯、百度、阿里这些已经比较成熟的公司去竞争。
另外,做平台的公司还需要考虑一个大的变数,就是未来手机产业的发展到底是一个封闭的,还是开放的市场。如果这个市场是群雄并起,有标准化的安卓、ISO、小米,那平台公司肯定会有生存空间,像淘宝、360等平台都有可能在安卓的市场一统江湖。但如果未来的发展是封闭系统,那这种机会就相当渺茫了。在苹果上面,即使360和淘宝恐怕也没有太多机会。
在平台的另一端,我们看到了另一个角度,就是垂直整合市场。垂直市场有很多机会,问题是这个足够大的市场里,有很多公司在竞争,要活下来必有特色。无线互联网的未来很可能是一个垂直整合时代,亚马、谷歌、Facebook这些大佬都可能会变成垂直整合的平台,他们很可能会有一个支付系统,会有一个自己控制的APP商店。
投资攻略
移动互联网的投资今年打破了历史记录。在今年的中国,投资领域数字不下降的只有移动互联网、医疗健康和节能环保等几个领域。今年上半年整个VC和PE投资下降了60%,但移动互联网没有下降,而且这个领域已成为VC非常关注的领域。
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